黄金之战!

2019-07-22    作者: 成都新闻网编辑部    来源:陆离人    阅读:

小国在大国的博弈中,注定是牺牲品 随着人民币和欧元的崛起,美元在世界货币市场的地位正在下降! 2018年,德国、荷兰、瑞士、奥地利、比利时、委内瑞拉、土耳其等国家相继宣布运回或计划运回此前存在美国等海外金库中的黄金, 目前国际之间的矛盾、争端不断

  小国在大国的博弈中,注定是牺牲品

  随着人民币和欧元的崛起,美元在世界货币市场的地位正在下降!

  2018年,德国、荷兰、瑞士、奥地利、比利时、委内瑞拉、土耳其等国家相继宣布运回或计划运回此前存在美国等海外金库中的黄金,

  目前国际之间的矛盾、争端不断,美元地位也面临着挑战,各国的明智选择自然是不断增加黄金储备来对冲美元的不稳定,世界各国将转向对黄金的争夺之战中。

  货币战争已经过时,黄金之战才是未来。

  这篇文章将为您讲述,黄金与全球贸易体系的关系,苏联是如何被美国的金融战争打垮,中美欧三巨头对黄金的争夺战,将会导致黄金价格上涨到何时......

  01

  序言:中国大妈的胜利

  自从2008年全球金融危机之后,虽然偶有起色,但因为资本看不到金融危机解决的可能性,黄金价格始终在不断攀升之中,2008年10月的681美元/盎司上涨到2011年9月的1921美元/盎司,即使略有下调,到2013年时,黄金的价格仍然高达1577美元/盎司。

  大胆投资黄金的人赚的盆满钵满,为了迎合这种火爆的需求,那几年中国的银行或者各类金融机构,纷纷推出了纸黄金这个概念,即黄金的金融衍生理财产品。

  纸黄金这种概念型产品虽然也能炒作,但毕竟看不见摸不着,对热衷于稳健投资的中国大妈不是最优选择。

  中国大妈更喜欢金灿灿的实物,而黄金的持续上涨,让非常多的中国大妈踏空了投资黄金的最佳时期,她们心里期盼着黄金下跌回调,现实却是黄金打破常理始终在上涨。

  中国大妈迫切渴望黄金有一次下跌,她们急需一个入市的机会。

  就在2013年4月下旬,金价从1577美元/盎司跌至1321美元/盎司的27个月最低,黄金市场突然大跌20%,这样的“折扣”乐坏了对黄金有着特殊偏爱情结的中国“黄金大妈”,全国各地黄金卖场随后出现了疯狂扫货场面:不到一个月,国内各大商场的金饰、银行的金条全部售罄。

  中国大妈一战成名,手法之果断,魄力之昂扬,震惊了整个黄金市场,被誉为以一己之力支撑全球黄金市场的绝对多头。

  随后,由于在今年端午节小长假黄金价格下探至1240.61美元/盎司,“中国大妈”们又再次出手“抄底”不过仍未能如愿。而这时,在2013年4月份购入黄金的大妈们,每买一克便亏损3美元左右。

  缺乏全球政治金融知识的中国大妈,他们的亏损远未停止。

  到了2013年10月6日,金价再创新低,为1183.3美元/盎司,如果以此计算的话,2013年4月份“抄底”的大妈们不仅没有抄到底,每购入一克黄金最少亏损了4.9美元。

  根据有关机构的数据推测,2013年抄底的大妈鲸吞了实物黄金至少300吨,成本约为1350-1400美元/盎司,算上实物黄金的加工费可能需要金价涨至1450美元以上才能完全解套。当时“大妈”们采购黄金数量大约在300吨,价值人民币1000亿元。

  那些中国大妈根本不知道投资的逻辑,当市场上出现异动,比如突然大跌的时候,是表明危机到来,主力资金已经在抛盘,没有人能逆趋势前进。而造成2013年全球黄金市场大跌的根本原因是,2013年的6月,八国集团达成了厄恩湖声明,表示为了消除08年金融危机的影响,他们将推动全球关税,贸易开放达成更大合作。

  如此声明,打破了资本对金融危机引发全球贸易保护的担忧,世界经济注定迎来新一轮的发展,全球货币不再贬值,黄金自然要大跌。

  中国大妈们一直被套到了2019年,就在上个月,COMEX黄金期货在6月底站上1400美元后高位持稳震荡,期间最高升至1445.1美元/盎司,国内沪金主力合约也站稳300元/克上方,最高触及323.5元/克。

  中国大妈们终于解套。

  这些幸运儿不知道他们能走出泥潭,完全是因为持续多年的金融领域的全球黄金争夺战。

  02

  黄金,金融的霸权

  黄金,是世间最稀有、最昂贵、也是最被人看重的金属之一。货币天然是金银,由于具有体积小、价值大、容易分割、质量均匀、不会腐烂、久藏不坏等优点,在法定纸币出现之前,黄金和白银曾经是人类社会通用的货币。即便是在纸币高度发达的今天,黄金依然有着它独有的保值作用。例如在全世界有着良好信用的美元,之所以能够被广泛承认,在很大程度上是因为美国有着巨量的黄金储备。

  尽管随着纸币的出现,黄金已经失去了支付功能,但它的内在价值依然存在并广泛地被人认同,黄金是支持国家货币的信用基石。

  布雷顿森林体系是二战后以美元为国际贸易结算单位的国际货币体系,核心内容是美元和黄金挂钩、其他国家货币和美元挂钩,相互间实行固定汇率制度。当时美国是二战时唯一一个在本土没有发生战火的大国,当时的黄金储备占了整个西方世界的七成,所以美元成为了唯一的一个可以和黄金挂钩的币种,因此也被称为“美金”。

  20世纪60年代至70年代,美国介入越南战争,财政赤字越来越大,国际收支持续逆差,大量资本外逃,将美元换成黄金。美国在和协约国商量过,宣布美元币值和黄金脱钩,美元不能再兑换黄金。

  后来在imf的牵头下,各个理事国在牙买加首都金斯敦举行会议,达成新的国际货币体系,即“牙买加体系”。

  “牙买加体系”的主要内容是承认浮动汇率制,让固定汇率制和浮动汇率制并存,成员国可以自己选择汇率制度,imf对各国汇率政策进行监督,同时协议规定推出国际货币体系。

  这样一来,美元就不再是各国唯一的储备货币,随着中国和欧盟两国经济的回复和崛起,人民币和欧元也日渐坚挺起来,成为重要的国际储备货币。

  不过牙买加体系有着非常严重的漏洞,因为外汇市场开始施行浮动汇率制,随着货币汇率的波动,金价的起伏,国际金融危机经常性发生。

  而能让其他国家承认一个国家货币的汇率,除了这个国家的经济,科技与资源,黄金储备的多少,同样是货币信用的基石。

  在各国货币与金银挂钩的时代,谁存储的金子更多,结合贸易体系,就能掌控世界。

  英国能够称霸世界两百多年,而且在国力还相对弱小的情况下,就能战胜更加强大的荷兰、西班牙与法国,成为无可争议的世界霸主,除了率先进行工业革命,拥有像瓦特这样的伟大发明家之外,还有一个非常重要的原因,即英国率先建立起了近现代金融体系,从而把国力凝聚到了一起。比如,在英法战争时期,英国率先发行战争债券,由此获得了足够打赢战争的资金。

  第一次世界大战之后,美国能够取代英国,成为西方世界的霸主,也与金融有关。

  这就是,在战后,美国利用英国在战争期间欠下的巨额债务,迫使英国当局承认了美元在国际贸易体系中拥有与英镑同等的地位,而美国则借此把美元输送到世界各地,使美元成为了世界金融领域的重要组成部分。

  布雷顿森林体系是美国在战场之外,取得的最重大的胜利。原因就是,在这次会议上,确定了美元在世界金融体系中的地位。美元是唯一与黄金挂钩的货币,而其他货币全部与美元挂钩,采用固定汇率,因此货币间的结算将以美元为基准。

  从此之后就是黄金不再具有贸易结算的功能,支撑了上千年的金银贸易结算体系被废除。纸币首次成为贸易结算中的核心,美元将取代黄金,成为具有储备价值的全球硬通货。

  不过在布雷顿森林体系中,美国也得为此做出担保,即美元与黄金的价格统一固定,任何国家都能够用美元在美国兑换黄金。

  看上去,这是一种合理的体制。因为大战结束的时候,美国已是全球第一大黄金储备国,黄金储备量从战前的不到两千吨增加到了一万六千余吨。增加的筹备中,有部分来自同盟国集团成员国,不过绝大部分来自战败国。

  但问题是,这套新的全球贸易体系中,与全球巨大的经济总量比起来,美国的黄金储备根本算不了什么,这也正是“布雷顿森林体系”存在的最为严重的弊端。

  显然这套体系并没有对建立一套完善的金融秩序做太多的努力。从某种意义讲这也决定了“布雷顿森林体系”是一个短命的金融体系其存在的时间不会太长,只是并不能因此而否认“布雷顿森林体系”的巨大价值。

  要知道如果把世界做为一个整体,那么战争就是纯粹的消耗,投入战争的每一份钱都被消耗掉了,而且不会产生任何回报。问题是人类明的经济体系本身是一个能够产生回报的生产与消费循环系统。也就是说当战争所占用的资源在经济中所占比重太大,那么战争就会对经济造成毁灭性的影响。

  第二次世界大战已经从根本毁灭了战前的全球经济体系,巨大的战争消耗让所有国家都不堪重负,即便是美国其经济环境也不比其他国家好多少,如果不能解决这个问题那么战争很快就将再次降临。

  除了布雷顿森林体系外,也有人提出过其他的解决办法。比如苏联就提出过应该让战败国承担战争赔款,以此让战胜国获得实质性的好处,也就是让战败国来填补战胜国的战争消耗。

  但这只能解决战胜国的问题,却不能解决全球的经济问题。而战败国也是世界经济的组成部分,他们在战后的世界格局中依然拥有很大的影响力,更是世界经济恢复正常秩序所不可缺少的环节。

  如果不能从根本上解决战败国的经济发展问题,全球的和平发展就无从谈起,这将导致全球经济问题变得比二战前更加严重。第一次世界大战之后发生的事情已经证明向战败国索要赔款。对维护世界和平与稳定没有任何帮助。

  法德关系在战前迅速恶化。有一个很重要的原因即法国不肯放弃德国的战争赔款。而全球性经济危机又让德国无法支付赔款,使得德国民众只能在经济崩溃与战争之间做出选择。

  正是如此在德国战败之前。同盟国集团各成员国就在赔款问题达成了一致,即战败国不支付战争赔款。仅承担道义的责任,并且在战争结束之后必须接受战胜国的全面改造。

  所以说,赔款解决不了经济的问题。要想解决经济的问题唯一的办法就是改变国际金融体系。说白了这就是用金融手段来赖掉战争欠款。

  而在“布雷顿森林体系”中与黄金挂钩的就只有美元。这种情况下,只需要做一件事情就能够解决掉各个国家的战争债务问题,这就是美联储发行足够多的美元。

  这里面存在一个极为严重的问题,即美元与黄金直接挂钩,如果发行的美元超过了美联储储备的黄金。那么美元就将破产。说得简单一些就是美联储把储备的黄金全部拿出来也无法兑换在市场流通的美元。

  只是。这个问题不会立即浮水面。

  主要就是世界各国在战后都要进行重建。因此需要大量货币。此外随着各个国家的经济开始复苏也需要更多的流通货币,因此对硬通货的需求将急剧增加,而美元就是战后的硬通货。即便在各国经济复苏之后,因为美元是唯一的硬通货因此也会被各国当为储备货币。

  问题是这只是把美元用黄金作为全球货币支撑,黄金却不足以支撑美元的问题掩盖了起来,而不是解决掉了。等到经济出现了问题,比如发展停滞那么这个问题就将暴露出来,甚至会来一次超越1927全球经济危机的大规模爆发。

  实际情况正是如此。

  大战结束之后在新金融体系的维持下全球经济欣欣向荣。从某种意义讲战后的重建工作提供了大量的市场使得各国的企业都有足够的发展空间加民众的消费需求在战后得到释放因此各国经济都发展得非常迅猛。一时之间甚至有人认为人类明进入了黄金时代再也不会有经济危机了。

  这明显太乐观了。要知道第一次世界大战结束之后,世界各国的经济也是一片繁荣,也有人认为已经彻底消灭了经济危机。尴尬的是大战结束十年之后一场席卷全球的经济危机就到来了,而且由此为第二次世界大战埋下了祸根。

  第二次世界大战之后的这次全球大繁荣,持续了二十年,也就是到七零年代。让大繁荣结束的也是一场战争,这就是美国出兵干预越南内战的越南战争。

  而且这场战争的发生,背后更是打击苏联有关。

  03

  苏联的金融战败

  在越南战争结束之前,美国当局就开始为解决布雷顿森林体系对美国经济的负面影响做准备。

  比如1971年美国议会通过了一项极为重要的法律,即把黄金定为非输出性战略储备。也就是说属于战略储备的黄金不得以任何方式输出到国外,即便这些黄金本来就不属于美国。

  按照这部法律。美国承认其他国家储备在美国的黄金所有权,特别是做作为金融支付中介的黄金。但是这些黄金必须储备在美联储的金库里面,而且只能做为国家间贸易结算的中介。

  这部法案的最终目的就是要美国控制住全球黄金的流通,谨防其他国家借助黄金作为货币信用基础,一跃成为国际化货币,在市场上挑战美国的金融霸权。

  控制黄金的原因显然是美元作为硬通货的地位已经受到了动摇,而最根本的因素就是美国当局为了支付冷战和越南战争的巨大开支,一直向美联储举债,而美联储所做的就是印制更多的钞票,来抵消美国政府的债务。

  总而言之,流通的美元已经远远超过了市场需求,在市场上太多了,美元贬值在所难免。

  仅仅美国主动废除了“布雷顿森林体系”与黄金挂钩的法案时,仅仅一个月美元就贬值了百分之五十,从此开始美元一直在贬值。

  但与黄金脱钩的原因还有一个,就是用金融战争打击对手苏联。

  因为二战后决定国际金融秩序时,因为苏联的强势,导致苏联与美元采取固定汇率。由此导致苏联和美国一样只需要印钞票,因为有美元的背书,就能在全世界买买买,这无疑是美国极为不利的。

  必须废除苏联的这种能力,因此废除布雷顿森林体系,就成了一种对苏联的金融战争。不可否认的是苏联在机械方面的确有无可比拟的天赋,但在金融这一块,实在不是华尔街的对手。

  美国取消布雷顿森林体系之后,苏联就不能再拿着卢布去到处买买买了。在新的汇率下,他们要买东西必须得拿出真金白银,必须有足以与其他国家可以交易置换的物品。

  但这恰恰是苏联的软肋,这种情况,在苏联的粮食贸易中体现得非常明确。

  苏联一直不是产粮大国,而且在第一次世界大战爆发之前,就已经成为了粮食的纯进口国。在两次世界大战期间,苏联的头号问题都是粮食,即本国生产的粮食根本无法养活所有国民。正是如此,在世界大战期间,苏联都最先实施配给制,而且是最为严格的配给制。

  战后,苏联的粮食问题有所改善,却没有得到根本性改变。这是因为在二战后,苏联通过吞并其他国家,以及苏联在战后出现的婴儿潮,苏联的人口数量在战后十年之内激增了数千万。相对的,苏联的粮食产量却没有得到相应增长,反而是民众的粮食消费急剧上升。

  正是如此,才会出现乌克兰大饥荒事件,以及国内五十年代的大饥荒事件。

  可以说,正是来自乌克兰、以及像罗马尼亚与保加利亚这些加盟国的粮食,在战后养活了苏联。并且在50年代对华援助时,苏联提出的最大要求,就是中国必须为苏联提供足够多的粮食。

  不过在布雷顿森林体系崩塌后,苏联进口粮食的方式发生了很大的变化。在此之前。因为卢布与美元汇率挂钩,而美元与黄金等价,所以卢布只需要与美元保持固定汇率,苏联的币值就能得到保证,苏联也就能够通过增加卢布的发行量,从加盟国乌克兰等产粮国进口粮食。

  说白了。就是拿纸币去换取粮食。但当美元与黄金脱离关系之后,这种局面就难以维持下去了。

  衡量货币价值的不再是其与黄金的关系,而是其实际购买力,即货物成为了国家贸易中的主角。这就意味着在美元与黄金脱钩,全球贸易结算体系以浮动汇率制为准时,苏联无法通过印钞票来购买更多的粮食。

  原因就是。增加货币发行量将导致货币贬值,也就导致了货币购买能力的降低,而最终购买到的货物并没有增加。

  当然,苏联并不是没有其他选择。因为乌克兰等国是苏联的加盟国,苏联可以以国家的名义直接从乌克兰等国运走粮食,但这样的经济掠夺,无疑会使各个加盟国离心离德。

  在戈巴乔耶夫上台之前,乌克兰等国就已经提出,不再在粮食贸易中接受苏联政府打的白条,乌克兰的民众需要生活,需要苏联能够以切实的物资来换取粮食,这就是要苏联用易货贸易来获得粮食。

  但问题是,苏联能够提供多少其他国家需要的货物呢?

  在冷战的巨大压力下,为了与美国对抗,苏联得集中整个国家的力量。结果就是苏联,最为强大的就是以军事工业为核心的重工业体系,在进行易货贸易的时候,苏联能够提供的是军火、以及钢铁等重工业产品。

  但乌克兰等产粮国需要的却不是军火与钢铁,他们需要的都是轻工业产品,日用百货,以及电子工业产品。

  但苏联比这些加盟国,更需要轻工业产品。

  在贸易越来越重要的时代,没有任何国家能够脱离世界而存在。经贸上的密切往来,把世界变成了一个整体。

  粮食问题只是苏联的内忧,但让苏联经济陷入寒冬的,则是美国在七十年代策划的石油危机。

  石油危机的结果就是,以资源出口为经济支柱的苏联,遭遇了战后的经济寒冬,出口利润在石油危机期间降低了百分之五十。

  石油危机,与布雷顿森林体系的解体,对美国来说,不是一个致命的大问题,但对苏联来说,简直是其七寸。

  因为美国既是全球第一的出口大国,也是全球最大市场国,其国内市场就能消化掉大部分产能。更重要的是,在经济危机期间,美国放弃了美元的金本位,使得美元对外急剧贬值,从而提高了美国商品出口竞争力,让美国企业在更多的海外市场上站稳脚跟。

  并且通过对美国企业财政补贴等方式,美国政府稳住了美元在国内市场的购买力,也就基本上确保了国内消费市场的购买力。

  但苏联就没有如此得天独厚的条件了,布雷顿森林体系解体之后,美元贬值,而苏联卢布却依然保持着之前的汇率,这就意味着卢布升值,也就意味着苏联的出口将遭受重创。

  加上石油危机暴跌的影响,这场经济危机,直接影响到了苏联的社会稳定。

  在1978年,经济危机发展到严峻的时候,苏联的失业率达到了百分之二十二,相当于每五名劳动者中就有一人没有工作。而且粮食等物价飞涨,导致平民生活极为困难。

  这一情况在六十年代的中国也出现过,因为城市里居高不下的失业率,大量城市青年无所事事,为此国家不惜发动了一上上山下乡运动,来解决严峻的青年失业问题。

  苏联居高不下的物价与失业率,导致苏联社会极为动荡,民间反对政府的声音此起彼伏。

  为了分化国内矛盾、或者说是把国内矛盾转移到对外矛盾上,苏联当局发动了入侵阿富汗的阿富汗战争。

  这么做的目的明显是,苏联当局希望通过这场战争来引发爱国主义思潮,让民众暂时忘却缺衣少食的艰苦生活。

  但结果是,这场战争从根本上动摇了苏联当局的统治基础,阿富汗又因此被成为帝国的坟场。这是因为,阿富汗战争导致,苏联民众必须在“大炮与黄油”之间做出选择。

  如果是在二战的斯大林格勒,是在五十年代的时候,这套政策肯定能发挥作用,沉浸在爱国主义思潮的民众肯定会支持政府发动的对外战争。

  但问题是,美苏对抗的四十年,已经足以让民众认清很多问题了。

  苏联公民看到的并不是苏联从冷战中获得的好处,而是被苏联宣称的邪恶国家美国,一个资本主义的丑恶国家,一个民众本该被严重剥削生不如死的社会,他们的数亿公民却都过着富足的生活,衣食无忧,更加自由快乐,而德苏联则是另外一番景象。

  结果就是,阿富汗战争不但没有能够缓解苏联的内部矛盾,反而因为巨大的战争开支,导致苏联的经济环境严重恶化,并且对几乎所有公民造成了影响,让百姓的生活变得更加艰难。

  到八零年代中期,苏联的平民要想吃上一块真正的白面包,想喝上一瓶纯粮食酿造的伏特加都成了奢望。

  根据后来公布的资料,在1985年,苏联一个家庭消耗掉的黄油中,有百分之八十是通过化工合成的。当时,一个普通家庭的收入,只够养活四个人,一名工人的月薪只够在市场上购买六十公斤面粉。

  显然,苏联造了足够多的飞机大炮,却没有生产出足够多的面包黄油。受此影响,苏联不得不开始实施食品管制法,并且逐步取缔了市场买卖,由政府为民众分配食物。

  在其他实现了工业化的国家,只会在战时实施配给制。而国内经济环境恶化导致的民众生活水平降低,成为了推动苏联实施全面改革的主要因素。

  早在70代末的时候,也就是由石油危机引发的全球经济危机有所缓解的时候,苏联内部就出现了改革的呼声。

  当时苏联内部的改革派认为,跟美国对抗还不如跟美国合作。

  说得简单一些,就是承认美国的霸权地位,以此换取美国对苏联现有势力范围的承认,并且以全球二号强国的身份,参与由美国主导的世界秩序中去,从而谋求理应属于苏联的利益。

  这只是改革派喊出的口号,真正推动改革需求的,则是苏联现实的经济压力。

  1985年,戈巴乔耶夫当选苏联领导人,成为了苏联进行改革的重大标志。

  而戈巴乔耶夫能够当选,也与其政治主张有关,即他发誓将在任期内结束造成了重大伤亡的巴阿富汗战争,并且会推动政治改革,扩大代表大会的权力,改善苏联民众生活。

  不可否认是,戈巴乔耶夫很有想法。只是,他当选领导人的时间太晚了。戈巴乔耶夫上台的时候,面对的是一个能让任何政治家绝望的烂摊子。

  根据后来公布的资料现实,在1985年,苏联的军费开支已经占到了政府财政收入的45%,相当于当年国民总产值的21%。这还只是可以查证的正式的军费开支,如果把通过其他方式划拨的费用算上,军费在苏联财政预算中的比例肯定在60%以上。

  60%的财政支出占比,这是一个任何政府都难以承受的巨大负担。

  要知道,即便在第二次世界大战期间,战争开支在苏联财政开支中的比例也只有60%十,而且只在1943年到1944超过了60%,而在1945年以后则降到了30%,基本上恢复到了战前水平。

  和平时期如此高的军费开支,只能意味着政府破产,但苏联政府并没有破产。为了维持巨大的军费开支,苏联政府能做的就是加大税收,并且通过增大赤字规模来获取社会资源。

  这也就意味着民用资源的缺少,以及苏联平民生活的艰难。

  不可否认,苏联必须进行经济改革,也必须为了民营生活用品的增加,废除以国营经济为主的垄断模式。

  但苏联为了解决困境,选择了与美国进行核裁军谈判,以此作为条件交换,容许美国资本全面进入苏联,全面对苏联社会问题进行改革。但戈巴乔耶夫这一步走得太急,也迈得太大了。

  过快的改革速度,只会导致混乱。

  实际情况也正是如此,戈巴乔耶夫猛的踩了一脚刹车,让苏联这辆高速行进的战车当场翻车。

  各个加盟国因为长久以来的经济剥削,选择了退出苏联。仅仅因为美国在汇率上解除布雷顿森林体系,以及引发石油危机的小动作,这个能与美国全球争霸的伟大国家,就此轰然倒塌。

  04

  中美欧三巨头的黄金战争

  美国独霸全球的基础是什么?

  很多人会说美国拥有全世界最强大的军事力量,但这显然不是问题的根源,因为军事力量建立在经济基础之上,没有强大的经济基础,就没有强大的军事力量。

  那么,美国经济的基础又是什么呢?

  经济的基础是制造业,可是制造业过于广泛。把这盘散沙整合起来,形成坚实地基的,是金融业。从根本上讲,美国之所以可怕,是因为美国拥有独一无二的金融霸权,也就是美元作为全球主要贸易结算货币所带来的霸权。

  到去年年底,美国的债务总额超过了70万亿美元,每个美国人、包括才出生的婴儿与即将去世的老人,都背负了巨额债务。如果要还清这些债务,所有美国人不吃不喝也要辛苦劳作几十年,才能偿还所有债务。

  而几年前搞得欧盟焦头烂额的主权债务危机,希腊、意大利与西班牙等国的实际负债率连美国的零头都没有。

  为什么美国敢于大肆发行债券?关键就是,美元具有全球流动性,是几乎所有国家的主要储备货币。利用美元在金融领域的霸权,美国可以用全世界的资源来打一场战争,也可以让四亿美国人用全世界的资源过上极端奢侈的生活。从根本上讲,只要美元的霸权不被解除,那么美国的债务问题永远无法得到解决,甚至难以降低。

  这样的情况,只在美国存在。换成别的国家,早就完蛋了。

  这种由美元掌控一切的全球金融体系,早就让很多国家不满了,不但是欧洲反抗过,就连美国的小弟日本都反抗过。

  上世纪八十年代,由于日本和德国企业在全球的扩张,使得日元和马克成为除了美元之外,全球最重要的货币,因为频繁的经贸往来,以及美元连续的贬值,使得当时很多国家大量储备升值的日元和马克。

  但这无异于和美国争夺金融霸权,争夺美国通过印钞掠夺世界经济的权利,完全是美国所不能容忍的。

  布雷顿森林体系破产,聪明的欧洲国家成立的经济共同体开始讨论建立欧洲货币体系的动议,谋求能够在美元之外建立一个新的货币体系,这就是欧元的前身。

  到了90年十月,英国宣布加入欧洲货币体系,使得成员国达到了十个。这十个国家分别是法国、德国、意大利、比利时、丹麦、爱尔兰、卢森堡、荷兰、西班牙和英国。几个国家的国内生产总值加起来基本上可以代表了欧洲的经济。

  欧洲货币体系的出现,使得欧洲几个主要国家形成了一个在货币上结合的松散联盟,其主要的内容是由欧共体的成员国共同组成的一篮子货币(称为欧洲货币单位ecu)为中心,成员国的货币与之挂钩,再通过欧洲货币单位使成员国的货币确定双边固定汇率。

  欧洲共同体当初成立的目的,起初是为了消弭各国间贸易因为汇率兑换带来的损失,但很快一个世界上最大的经济体建立后。这些国家的领导人有了野心,想要利用欧元来和美元进行抗衡,抢夺世界货币的发行权。

  要知道,虽然美国的量子基金老虎基金大名鼎鼎,但欧洲的对冲基金规模完全不逊色于美国,在金融业上,欧洲才是现代银行体系的发源地。

  为了打压欧元,美国在1992年攻击欧洲汇率,击败英镑,洗劫意大利里拉,攻击德国马克,让一个国家的中央银行第一次匍匐在私人对冲基金的脚下,索罗斯的名声轰动了全球政府。

  欧洲人并不想咽下这口气,他们随后对美国进行了反攻,欧美之间的金融战争甚至是引发1994全球债券危机的罪魁祸首。

  在随后的几十年里,澄县破产危机,墨西哥危机,以及希腊债务危机等事件上,都可以看到双方你来我往的影子。可惜的是,由于美元拥有全球最大规模的黄金储备,造成美元在牙买加汇率体系中,仍是最权威的货币。因为金融系统上的优势,欧洲在金融战争中屡屡失败。

  2000年之后,美国更是通过希腊债务危机,西班牙等债务危机不断引发欧债危机,一次次折磨欧洲,打击欧元的强势崛起。

  但失败后的欧洲,逐渐认识到,黄金才是这场金融战争的关键点,谁拥有更多的黄金,谁能建立起新的贸易体系,谁就是下一个全球金融霸主。

  无论是人民币或者欧元,想打破美元的垄断地位。除了加快经济发展速度,尽快超越美国之外,还得在金融上做文章,即提高货币的流通性,让更多的国家接受欧元或者人民币,把人民币和欧元当成进行贸易的结算货币。

  为此,就得提高人民币和欧元的含金量,使人民币成为一种保值的货币。如果能够超越美元,我们就能在金融领域取胜。

  所以,欧洲和中国都需要黄金,美国更需要黄金。

  虽然黄金不是唯一的保证,但是是最有力的保证。从根本上讲,只有我们的经济发展起来了,其他国家需要从我们这里购买商品、甚至只能从我们这里购买商品,也需要把商品卖给我们,人民币就能得到广泛承认。

  只是,要想让人民币成为贸易中的核心货币,不受美元影响,具有长久保值能力,让更多的国家把人民币当成主要的外汇储备,就需要黄金。说得简单一点,只有当其他国家相信,它们手里的人民币可以在我们这里换成黄金,人民币才有价值。

  这就是中美欧黄金大战的根本原因,在2014人民币开始国际化步伐之后,黄金市场开始上涨的主要原因,中美欧央行都开始尽可能的在市场上收集买入黄金。

  自2009年以来,各国已将黄金持有量扩大了约14%,目前价值约为1.6万亿美元。随着经济增长放缓、贸易和地缘政治紧张局势加剧,各国当局寻求从美元走向多元化,从俄罗斯到中国再到波兰等国家都选择增加黄金储备。去年金条持有量增加了651.5吨,是自1971年以来的最高水平。

  1971年,恰好是布雷顿森林体系解体前的一年,这说明危机已经形成,全球格局即将发生剧变。

  欧洲和中国争的是打破美元垄断,尤其自经济危机后美国的衰落,使得其他国家获得了挑战美国的可能。

  美国必须打断这种威胁,同样是用金融手段,而引发欧洲和亚洲的金融危机就成了必然。

  在亚洲,美国已经和日本攻击经济最差的韩国,试图通过金融战争调整韩国的外币持有格局,让韩国政府和民间居高不下的人民币持有量因为金融危机的影响减少,重新大量购入美元,甚至因此引发亚洲金融危机,阻击人民币国际化步伐,这也是韩国被日本断供,被美国取消订单之后,中国企业对韩国援助的根本原因。

  而在欧洲,英国注定要脱欧,注定其货币将与美元挂钩,从而全面依赖美国,成为引发欧债危机的又一个黑天鹅,而且法国和德国糟糕的经济数据,使欧债危机再一次爆发,成为了即将发生的现实。

  在对欧对韩金融战之外,美元的市场经济数据好的离奇,成为全球经济数据最好的一个国家,也就是打压欧元和人民币的时候,美元开始逐步走强升值。

  受美元走强影响,以及即将发生的经济危机影响,黄金必然开始大跌。这个时候持有黄金的中国大妈赶快解套才是正确行为。

  不过,即使美国通过今年的韩国危机和欧债危机,能够暂时打压欧元和人民币国际化的步伐,但却无法根除这两大经济体挑战美国的实力,在危机过后,欧元和人民币必然会继续吸纳黄金,让自己的货币拥有充足的竞争力。

  只要这场竞争依然存在,那么未来黄金的持续上涨,在长期看来,仍是难以避免的事情。

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