三场座谈会、一连串新政,“国内大循环时代”加速到来……

2020-09-18    作者: 成都新闻网编辑部    来源:刘晓博    阅读:

加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局 ,是国家最新提出的、最基本的发展战略。 这个战略在今年5月举行的两会上首次提出,6月正式亮相,7月末被写入政治局会议通稿、并被全面阐述。 短短4个月里,国家已经全面行动起来,举行了一

  “加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局” ,是国家最新提出的、最基本的发展战略。

  这个战略在今年5月举行的“两会”上首次提出,6月“正式亮相”,7月末被写入政治局会议通稿、并被全面阐述。

  短短4个月里,国家已经全面行动起来,举行了一系列重要的座谈会、出台了一连串的新政,为“国内大循环时代”接生。

  值得关注的事件和政策有:   

  一、中央在7月、8月、9月连续举行了三场最高规格的座谈会,分别是企业家座谈会、经济社会领域专家座谈会、科学家座谈会 。短时间里,举行如此密集的座谈会比较罕见,显示我们正处于“重大战略转换期” 。三场座谈会传递的主要信号有:

  1、以国内大循环为主体,绝不是关起门来封闭运行。从长远看,经济全球化仍是历史潮流;我们要站在历史正确的一边。   

  2、中国将继续深化改革、推进全方位的开放;要实施好民法典和相关法律法规,依法平等保护国有、民营、外资等各种所有制企业产权和自主经营权。   

  3、要充分发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,打好关键核心技术攻坚战。   

  4、把教育摆在更加重要位置,全面提高教育质量,加强数学、物理、化学、生物等基础学科建设

  二、北京要建自贸区!

  9月4日在2020年“中国国际服务贸易交易会”上,国家宣布:将支持北京设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。

  虽然这只是中国第19个自贸区,但却是第一个以“服务贸易”为主的自贸区。这意味着两大变化:

  第一,北京非常罕见地站在全国开放的前沿,这在新中国的历史上还是第一次;

  第二,北京的经济中心功能再次被唤醒。

  其目的至少有两个:一是带动全国改革开放;二是北京亲自出马,平衡日益加大的南北差距。

  三、推进出口转内销。

  6月22日,国务院办公厅印发了“关于支持出口产品转内销的实施意见”,提出:发挥政府引导作用,支持出口产品转内销,帮助外贸企业纾困,确保产业链供应链畅通运转,稳住外贸外资基本盘。

  四、为节约粮食立法。

  8月,领导对“制止餐饮浪费行为”做批示,随后全国人大宣布“开展制止餐饮浪费专项立法”。与此同时,农村抓紧清理闲置宅基地。这些举措,都跟保障中国的粮食安全有密切关联。

  五、全面强化耕地保护。

  9月15日,国务院办公厅印发“关于坚决制止耕地‘非农化”’行为的通知”,要求严禁违规占用耕地绿化造林、严禁超标准建设绿色通道、严禁违规占用耕地挖湖造景、严禁占用永久基本农田扩大自然保护地、严禁违规占用耕地从事非农建设等。这跟保障中国的“粮食安全”密切相关。   

  六、加强现代流通体系建设。

  9月9日,中央财经委员会第八次会议研究了“畅通国民经济循环和现代流通体系建设问题”。提出:统筹推进现代流通体系硬件和软件建设,培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业,为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。

  七、邀请5个国家,共建“国际陆海贸易新通道”。

  8月24日,中国在“澜沧江-湄公河合作第三次领导人会议上”对东盟10国里,跟中国距离最近的5个国家——越南、老挝、柬埔寨、泰国和缅甸提出,共同建设中国和新加坡最早提倡的“国际陆海贸易新通道”,这其实是一条西侧通过中国中西部连接欧洲,东侧通过中国西南穿过中南半岛连接新加坡的“贸易新通道”。这个通道可以绕过印度洋,它在“国内大循环时代”的战略意义显然是巨大。

  八、加大对民企的市场开放。

  9月17日的国务院常务会议提出,进一步为民营企业发展创造公平竞争环境,带动扩大就业。持续放宽市场准入,推动油气基础设施向各种所有制企业公平开放;支持民企参与重大铁路项目建设和客货站场开发经营;推动国家重大科研基础设施进一步向民企开放;允许中小民企联合参与工业用地招拍挂;鼓励各地建立中小微企业贷款风险分担机制。

  这一系列密集的新政,将给中国未来的发展带来哪些影响?下面谈谈我的看法:

  1、国家将着手缩小“南北”和“东西”的经济差距,全面提升西部战略地位。

  如果以西安为坐标原点,用经线和纬线把中国版图分为四份,你会发现:东南地区在中国经济、人口中的占比越来越高。这种“一边倒”的增长方式,对未来的发展和国家安全不利。

  北京突然亲自上阵,站到了对外开放的最前线,并再次强化其经济中心的功能,有利于平衡南北关系。仅仅依靠天津、雄安新区,显然无法带动华北、乃至整个北方的发展,必须北京亲自出马。

  北京目前汇聚的资金总量相当于2个深圳、3个广州、5.3个天津。北京定位的新变化,耐人寻味。

  此外,西部的战略地位在全面提升。

  要知道,美国、日本、澳大利亚和印度联合构建的“战略菱形”(印太战略),是想从太平洋和印度洋两面封锁中国。而中国通过西部联通中亚(上海合作组织成员国),就可以到达中东,并可以联络欧洲。这不仅是一条物资通道,还是能源通道、粮食通道,沿线很多国家跟中国关系密切,所以相对安全。这意味着,中国将在构建“国际陆海贸易新通道”的过程中,全面提升中西部的战略地位。

  2、交通、物流在“内部大循环”里占有重要地位,不仅方便军队调动,还方便物资、产业链的调动,是重要的投资热点。

  大基建、新基建在稳增长、保就业中具有特殊作用,未来国家还会在“铁公鸡”以及5G和物流智能化上加大投资力度。其中重庆、成都、乌鲁木齐等一大批中西部城市的地位会获得提升。

  3、“陆权复兴”全面提速,东部“纯港口城市”地位会下滑。

  几年前,我曾率先提出了“陆权复兴”的概念。

  当时依据的理由就是:随着中国人口红利的终结、营商成本的提高,以及西方对贸易逆差越来越重视,中国世界工厂的地位会有所下降,原料和制成品的进出将减少,中国在全球10大港口里占据7到8个,很明显是见顶了。

  未来,随着高铁网络的建成、内需的扩大,内地传统的陆路交通中心(以省会城市)将全面复兴, 沿海纯港口城市将衰落。

  这个看法,显然跟最近出台的“国内大循环战略”不谋而合。

  但请注意,不是东南沿海整体要衰落了,这个可能性非常小。只是说那些纯港口城市,产业没有转型升级的城市会衰落。

  深圳、上海、广州、苏州、厦门、宁波、青岛等城市,在港口以外形成了丰富的产业体系,企业在资金、技术、标准、品牌上有优势,一旦“出口转内销”,仍然可以迅速占据市场。这些城市人口、资金增长迅猛,未来值得看好。

  但那些纯港口的城市,没有在物流之外形成显著竞争力的城市,就可能面临衰落的风险。

  4、中西部的新机会,主要集中在核心城市,不可能全面铺开。

  在“国内大循环时代”,国家越来越重视中西部,是否意味着中西部机会全面到来。我的看法是,未必。

  毕竟人口和资金仍然向东南沿海集中,中西部只有核心城市、城市群才有竞争力和更多的机会。这些机会主要集中在高级别城市里,很难向普通的三四线城市扩散。

  如果列一份值得关注的城市名单,也不过是重庆、成都、西安、武汉、郑州、长沙、南宁、贵阳、昆明、兰州、乌鲁木齐、银川、西宁等城市而已。

  有人悲观地认为,未来东南沿海城市比较危险。回顾一下1949年到1979年的历史,你就会发现也没有什么大不了的风险。

  强调“国内大循环为主”,并不是要闭关锁国,更不是要搞冷战、甚至打仗。   

  而是要进一步做大做强国内市场,增加中国市场对全球的吸引力,最终通过“市场互换”,在逆风中推进“全球化”。

  在这个过程中我们要做最坏打算,防止出现极端情况,做到有备无患。但对于世界的未来,还是要保持乐观,并向着乐观的方向努力。

  改革开放的前一个40年,是一个逻辑(顺风行船);未来10到20年,甚至40年,又是一个逻辑(逆风行船)。

  看懂这一点,对我们未来的投资至关重要。

  最后谈谈今天的股市。

  今天上证指数出人意料地大涨了67点(2%),重上3330点。这跟最近几天中美关系的缓和、人民币的升值有关,也跟市场信心转强有关。资金充裕,又没有地方去,A股下跌空间有限。展望未来,今年年底和明年年末重上4000点可能性比较大。但需要耗过大选(11月3日)前这段不确定的日子。

  最近常有读者问:到底是特朗普上台对A股有利,还是拜登有利?其实他们的政策差别不会太大,只是特朗普出招更乱、更急,拜登更缓、但更有力。所以,两者的影响很难说。但有一点是肯定是:赶快结束大选,才是最重要的。

  今天涨幅居前的是保险、证券、地产、煤炭、建材、银行等,都是前期涨幅比较小的。但这些板块对指数拉动比较明显,能否持续尚有待观察。但成交是放量的,阳线是光头的,都显示市场比较强。

  由于距离美国大选投票日还有1个半月,所以不建议大家重仓。

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