最敏感的时候来了……

2020-10-08    作者: 成都新闻网编辑部    来源:刘晓博    阅读:

北京时间今天(10月7日)凌晨,特朗普再掀波澜,通过推特宣布: 在大选投票之前,不再跟民主党谈判新一轮纾困方案了! 特朗普在推特上愤愤不平地说: 佩洛西提议拿出2.4万亿美元来救助管理不善、罪案猖獗的民主党州,这些钱都和抗疫无关。我们给出了很慷慨的1.

  北京时间今天(10月7日)凌晨,特朗普再掀波澜,通过“推特”宣布:在大选投票之前,不再跟民主党谈判新一轮纾困方案了!

  特朗普在“推特”上愤愤不平地说:

  佩洛西提议拿出2.4万亿美元来救助管理不善、罪案猖獗的民主党州,这些钱都和抗疫无关。我们给出了很慷慨的1.6万亿美元的方案,而她一如往常的没有谈判诚意。

  受特朗普翻脸的影响,美国三大股指同时跳水:

  上图是道琼斯指数的走势。

  上图是纳斯达克指数的走势。

  上图是标普500指数的走势。

  此外,黄金、白银、石油等商品价格也出现了短暂的跳水。

  也就是说,特朗普把他提前出院给股市带来的利好,亲手扼杀了。

  最近一个时期,美国民主共和两党一直围绕11月3日的大选博弈。除了双方总统、副总统候选人的辩论之外,还在国会进行新一轮纾困方案的拼杀。

  早在5月,在野的民主党就提出了高达3.4万亿美元的新一轮纾困方案,远远超过了执政共和党的方案。

  民主党的想法是:花钱、讨好选民,这谁不会呀? 你共和党可以无限量印钞,让股市走牛,炫耀所谓的经济成就。那么我们也来,提出一个远远超过你共和党的新一轮纾困方案,看看谁能讨好选民。

  当然,民主党的方案里,一定有很多有利于民主党的细节。比如资助民主党执政的州,补贴特朗普打压的邮政系统等等。

  谁来主导“花钱方案”,里面学问大了。掌握新一轮纾困方案的主导权,可以在大选年起到“事半功倍”的效应。

  特朗普及其共和党方面的“花钱方案”,跟民主党有很大不同。首先是金额上差距巨大,民主党叫价3.4万亿美元,共和党最初是1万亿美元。

  于是,两党进行了多轮谈判,共和党支持的金额也从1万亿美元先增加到1.3万亿美元,后来又增加到了1.6万亿美元。而民主党的叫价,也从3.4万亿美元,逐步下降到了2.4万亿美元,乃至2.2万亿美元。

  随后,民主党在其控制的众议院通过了“民主党版”纾困方案,最后的金额是2.2万亿美元。共和党众议员们全部投了反对票,但未能阻止。因为众议院里,民主党占多数。

  但这个2.2万亿的方案想变成现实,还要经过参议院的批准。在参议院,共和党占多数。

  所以,扯皮仍然在继续。

  特朗普今天凌晨的表态,就是拒绝谈判,到大选之后再说。不过,他仓促之中把2.2万亿美元写成了2.4万亿美元,2.4万亿是民主党的老叫价了。

  特朗普感染新冠肺炎住院,然后戏剧性地3天就出院,全球金融市场理解为利好,因为大家都在盼望新一轮纾困方案出来,大量美元涌入市场。现在特朗普翻脸,市场一脚踩空,下跌是自然的。

  那么特朗普的突然翻脸,将怎样影响中国股市?   

  我的看法是:美国纾困方案推迟出台,对全球经济影响都是负面的,对中国也是负面的。毕竟,中美贸易额非常巨大,这会影响美国的需求。

  但这一事件对中国股市的影响非常小,很容易消化。未来真正影响A股走势的,还是特朗普的对华政策。

  目前,美国大选到了最敏感、最关键的时候,特朗普虽然“貌似战胜了新冠肺炎”,但民调显示他的这次染病、住院、出院,没有大幅抬升其民调支持率,反而跟拜登的差距有所拉大。

  特朗普出院过于迅速,他的病情会不会反复还很难说。一旦出现反复,他再次住院,那么对他的支持率将构成严重打击。此外,他拒绝在大选前讨论纾困方案,也不是明智之举。

  特朗普“对纾困方案”的正确态度是:继续讨价还价,让市场充满期待。

  在大选投票之前出台新一轮纾困方案是下策,市场会理解为“利好出尽”,股市先涨后跌;   

  拒绝谈判,让股市一脚踩空是中策,纾困方案的念想还在;   

  继续谈判、引而不发,让市场充满期待,才是上策。

  目前在特朗普和拜登之间还有两场辩论,是否能如期举办尚有待观察,尤其是北京时间10月16日上午的第二场辩论。

  对于第二场辩论,特朗普已明确表态“我能”。拜登的态度是:如果特朗普没有完全痊愈,就不应该出席辩论;他还表示,听医生的意见。

  按照原来的安排,第二场辩论以外交话题为主,地点是迈阿密阿德里安娜·阿什特表演艺术中心,主持人是C-SPA的政治编辑史蒂夫·斯库利。

  如果谈外交话题,中国必然是重头戏。特朗普会不会突然宣布新的政策,是关注的焦点。

  由于首场辩论里,特朗普70次打断拜登说话,所以从第二场辩论开始,主持人可能有权控制麦克风,让插嘴的人“收声”。此外,辩论也可能转到线上。这些都对特朗普非常不利。

  原因是:第一,辩论取消,或者转到线上,或者辩论现场有玻璃罩,都意味着疫情严重了,这凸显特朗普的执政失误,也间接支持了邮寄投票的合法性(邮寄投票的人都在乎疫情,肯定大多支持拜登);第二,控制麦克风让特朗普骚扰拜登的辩论策略无法施展。

  但问题是:特朗普越不利、越被动,他放大招的可能性越大,再次碰瓷中国的可能性也越大,A股的不确定性也越大。

  所以,未来两周半的时间,投资者最好保持轻仓。在大选前夕,可以逐步增仓。大选之后,A股应该有一轮新的行情。

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