730政治局会议给的历史机遇!

2019-08-01    作者: 成都新闻网编辑部    来源:顾子明    阅读:

7月30日,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作的中央政治局会议如期召开。 相比于以往,此次政治局会议中释放了大量猛料,将对于众多行业产生深远的印象。 因此,今天政事堂就跟大家一起学习领会中央的精神,紧跟时代的脉搏。 首先聊的,自然是大家最

  7月30日,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作的中央政治局会议如期召开。

  相比于以往,此次政治局会议中释放了大量“猛料”,将对于众多行业产生深远的印象。

  因此,今天政事堂就跟大家一起学习领会中央的精神,紧跟时代的脉搏。

  首先聊的,自然是大家最关心的房地产。

  说起来,想要深刻理解国家的宏观调控政策以及风向的变化,必然要将先后两次的政治局会议通稿进行对比。

  毕竟通稿中每个字都是反复斟酌出来的,任何的一丝变化,都意味接下来的宏观政策将进行相应的调整。

  所以,我们把决定今年下半年经济工作的730政治局会议,与决定二季度经济工作的419政治局会议对比,挑出房地产部分的内容进行逐字分析:

  坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制4月19日政治局会议通稿

  坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。7月30日政治局新闻通稿

  对比两次会议的通稿,我们就会发现,除了“房住不炒”都保留之外,中间发生了两个变化。

  首先,本次政治局会议中,将上次长效机制中的“城市政府主体责任”去掉,意味着过去交给地方政府来调控房价权力,可能有部分将上交至中央来宏观调控。

  这意味着一方面,今年下半年,以菏泽为代表的率先取消限售以及苏州假装遏制不住的小阳春,将成为过去式,百姓们关心的遏制房价上涨将成为中央行政命令 ;

  而另一方面,由中央主导的房地产税等长效机制将逐步成为房地产调控的主力,今年下半年立法方面很可能有动作

  其次,也是大家最关注的,本次政治局会议中,第一次出现了“不将房地产作为短期刺激经济的手段。”

  要知道,“不”字作为单独的否意词,而不是词组中的一部分(如房住不炒、坚定不移),并未在近年来的政治局会议通稿中出现过,尤其是本次政治局会议更是要求了:

  各级党委和政府要坚决贯彻党中央决策部署,尽心尽责做好各项工作,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

  这意味着国家在下半年将坚决放弃房地产刺激,没有任何的商量。

  考虑到,继2018年10月31日,12月13日两次政治局会议中均未提到的“房住不炒”,在2019年4月19日的政治局会议出现后,中国房地产信托规模随后出现断崖式下跌。

  可以预见的是,随着本次政治局会议中房地产调控内容的逐级落实,别指望什么政策解绑了,中央层面会有更多遏制房价上涨的动作,传统意义上金九银十的房地产行业将会提前感受到冬天的寒意。

  大家且行且珍惜,上半年破产的270家房地产公司只是开始。

  说起来,作为中国经济最近十年以来,反复被拿来使用的经济刺激手段,真要放手是非常痛苦的,而且,对比一下最近两次布置经济工作的政治局的通稿会明白,下半年的经济压力是非常大的:

  外部经济环境总体趋紧。国内经济存在下行压力,这其中既有周期性因素,但更多是结构性、体制性的。4月19日政治局新闻通稿

  当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大。7月30日政治局新闻通稿

  我们把两则通稿连起来读,意思就是在国内经济上半年存在的下行压力之外,下半年面临的新的风险挑战,压力加大。

  意味着,国家除了要提升经济质量,还要进行相应的经济刺激。考虑到已经说了“坚决放弃房地产刺激”,这意味着必然要在其他领域进行强力的对冲。

  毕竟,相比于今年上半年取消了去年“六个稳”的提法,下半年“六个稳”的提法再次出现,肯定要有新的刺激来维稳。

  而本次政治局会议中,也将财政领域的刺激方向,均一一列举:

  稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。

  可以预见的是,上述领域的基建速度均将大幅提速,各垂直领域也都将会收益。

  而从金融的角度,也很容易就能理解中央的意图,本次政治局会议就是要把原来金融系统投向房地产领域的资金,大规模的向实体经济领域转移。

  甚至为了表明态度,会议上也把中国房地产最大推手都直接祭旗,向大家表明中央要发展实体经济的信心,所以,我们必须要紧跟中央一起进行此次转型。

  而实体经济是需要庞大市场的,因此,政事堂预测,明年中央有可能会启动新一轮“家电下乡”来消化实体经济注入资金后增加的产能

  而该计划一旦实施,也就意味着整个行业和资本市场都将面临一轮新的大洗牌。

  不过,财政政策领域虽然通过基建取代了房地产,但是有可能并不足以对冲下半年“面临的新的风险挑战”,而且考虑到美联储很可能在今晚降息,因此,可以预见的是,货币政策领域势必也要加码。

  但是,中央已经明确了坚决放弃房地产刺激,因此直接降息的可能性并不大,除了定向降准之外,最有效的动作,应该就是通过证券市场来定向“制造货币”了。

  所以,我们依旧可以对比一下最近两次的政治局会议,看看对于证券市场是怎么描述的:

  要以关键制度创新促进资本市场健康发展,科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制。4月19日政治局新闻通稿

  科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制,提高上市公司质量。7月30日政治局新闻通稿

  对比就会发现,如果说4月份的政治局会议,是要把科创板搞起来,那么7月份的政治局会议,就是要把科创板富起来。

  因此,可以预见的是,随着前几波科创板企业的先遣队已经打通了经络,接下来,将会有一大波真正的独角兽将正式登陆科创板 ,将科创板打造成中国的纳斯达克。

  考虑到科创板目前的市盈率,以及符合科创标准的企业,大概,全球财富排行榜已经在向手握全家桶的马老板们招手了,那些跟对马老板的也能坐上风口喝碗汤。

  在中国,巨大成功的背后都没有偶然。

  回首改革开放四十年,跟对了国运,有谁曾被亏欠过?

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